集中講座
6コマ 50分間✖︎6 ¥48000
◆ 資産形成・運用のアドバイスのためには、顧客のことをよく知り、顧客のライフプラン上のゴールの設定を手助けし、ゴールの実現に資する
ポートフォリオを提案し、ゴール達成までの間に必要があればポートフォリオの見直しを行うという一連のプロセスが求められます。
◆ この資格を取得することで、そのために必要な以下の知識やスキルを身につけることができます。
✔ 顧客を知ることの重要性、顧客本位の業務を行うための心構え
✔ ゴールベース資産管理
✔ アセット・アロケーションとアセット・ロケーション（ポートフォリオの提案と税制を含む）
✔ 資本市場の仕組みと金融インフラ
✔ 資産運用の基本的な概念
✔ 投資対象とする企業の財務面の特徴の把握
✔ ポートフォリオ理論と資本資産評価モデル
✔ 株式、債券、外国証券、投資信託といった金融商品
【試験範囲】
① 顧客本位の営業心構えと枠組み
② 資産運用の基礎
③ ポートフォリオ理論
④ 証券投資の知識
⑤ ケース・スタディ
カリキュラム
例 金曜日 19:00〜19:50 20:00〜20:50 21:00〜21:50
土曜日 10:00〜10:50 11:00〜11:50 12:00〜12:50
